Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.