Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его жизнь навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, где решается судьба страны. Их ждут испытания, заговоры и борьба за новый Китай.
